Сделки слияния-поглощения M&A

Купить конкурента или выгодно продать бизнес — без бесконечных конкурентных войн

Вместо того чтобы тратить время, силы, нервы и ресурсы в бесконечной конкурентной борьбе, оптимальным решением может стать сделка M&A.

Вы можете быть в любой роли — продавать свой бизнес или покупать чужой. В обоих случаях это капиталоёмкий процесс: для продажи бизнес нужно «упаковать и показать лицом», а для покупки часто нельзя вывести деньги из своего бизнеса без потерь для него.

Мы помогаем грамотно построить стратегию сделки, просчитать сценарии и найти источник финансирования.

Получить бесплатный экспресс-разбор M&A-гипотезы

30 минут — и вы поймёте, есть ли смысл идти в сделку, в какой роли и с какими рисками

Когда M&A — правильный ход

Сделки слияния и поглощения имеют смысл, когда:

рынок насыщен, и органический рост даёт всё меньше отдачи;
конкуренция забирает ресурсы, время и маржу;
проще купить долю рынка, чем отвоёвывать её годами;
есть возможность выкупить конкурента на привлечённые средства;
бизнес готов к продаже, но нужно правильно его упаковать и показать покупателю;
для покупки нужны деньги, но вывод средств из текущего бизнеса рискован;
стратегия роста требует внешнего игрока, технологии, команды или клиентской базы.

Наша задача — не просто «сделать сделку», а понять, ведёт ли она к усилению бизнеса и стоит ли затрат.

Как мы помогаем

1. Строим стратегию работы в сделке

Определяем роль, цели и границы: что вы хотите получить от M&A — рынок, технологии, команду, клиентов, выход из бизнеса или усиление позиций.

2. Анализируем сценарии

Просчитываем различные варианты — от лучшего до худшего: стоимость сделки, риски, нагрузку на текущий бизнес, последствия для управления и финансов.

3. Ищем оптимальный сценарий

Сопоставляем стратегическую ценность, цену, риски и доступные ресурсы. Показываем, где сделка усиливает бизнес, а где создаёт новую уязвимость.

4. Подбираем источник финансирования

Ищем варианты финансирования сделки M&A с учётом вашей роли — покупателя или продавца — и состояния текущего бизнеса.

Наш усиленный оффер

«Стратегия M&A + сценарии «лучший — худший» + источник финансирования»

Мы берём на себя ключевые шаги:

помогаем определить роль и цель сделки;
анализируем рынок и конкурентную ситуацию;
просчитываем сценарии сделки и их последствия;
находим оптимальный вариант с учётом стратегии и ресурсов;
подбираем источник финансирования для реализации сделки;
сопровождаем подготовку к переговорам и сделке.

Вы не платите за «общие слова»: каждый этап заканчивается конкретным артефактом — картой сценариев, оценкой рисков, стратегией сделки и вариантами финансирования.

Что вы получаете

Стратегию сделки M&A — в какой роли идти, зачем и с какими целями.
Карту сценариев — от лучшего до худшего, с оценкой последствий для бизнеса.
Оценку рисков — финансовых, управленческих, репутационных и операционных.
Оптимальный сценарий — сбалансированный по цене, риску и стратегической ценности.
Варианты финансирования — под покупку или продажу, с учётом текущего бизнеса.
Подготовку к переговорам и сделке — чтобы не входить в процесс вслепую.

Почему с нами меньше риска

Сначала стратегия, потом сделка. Не идём в M&A без понимания, зачем она нужна бизнесу.
Считаем худший сценарий. Чтобы вы понимали, что будет, если сделка пойдёт не по плану.
Смотрим на текущий бизнес. Покупка не должна вытягивать деньги из основного дела без потерь для него.
Учитываем обе роли. Продажа требует упаковки, покупка — источников финансирования и защиты текущего бизнеса.
Не обещаем «лёгких сделок». M&A — капиталоёмкий и переговорный процесс.
Работаем с ограниченным числом проектов одновременно. Чтобы не размазывать внимание и доводить до результата.

Честное предупреждение

Если после разбора мы увидим, что сделка не усиливает бизнес или риски несоразмерны выгоде, — скажем прямо. Лучше отказаться от плохой сделки, чем купить чужую проблему или продать бизнес дешевле, чем он стоит.

Формат старта

Шаг 1. Бесплатный экспресс-разбор M&A-гипотезы — 30 минут.
Вы рассказываете, какую сделку рассматриваете: покупку, продажу или пока только идею. Мы говорим, есть ли смысл идти дальше и какие сценарии проверить в первую очередь.

Шаг 2. Диагностика и стратегия сделки.
Фиксируем роль, цели, сценарии, риски, артефакты и точки финансирования.

Шаг 3. Подготовка и сопровождение сделки.
Идём по маршруту: сценарии, финансирование, переговоры, следующие шаги.

Частые вопросы о сделках M&A

Что такое сделки M&A?

M&A (mergers and acquisitions) — сделки слияния и поглощения. Вы можете быть в любой роли: продавать свой бизнес или покупать чужой. В обоих случаях это капиталоёмкий процесс: для продажи бизнес нужно «упаковать и показать лицом», а для покупки часто нельзя вывести деньги из своего бизнеса без потерь для него.

Когда M&A — правильный ход?

Сделки слияния и поглощения имеют смысл, когда рынок насыщен и органический рост даёт всё меньше отдачи; конкуренция забирает ресурсы, время и маржу; проще купить долю рынка, чем отвоёвывать её годами; есть возможность выкупить конкурента на привлечённые средства; бизнес готов к продаже, но нужно правильно его упаковать; для покупки нужны деньги, но вывод средств из текущего бизнеса рискован; стратегия роста требует внешнего игрока, технологии, команды или клиентской базы.

Чем M&A лучше органического роста?

Иногда для движения вперёд недостаточно простого масштабирования мощностей. Особенно на насыщенном рынке: хорошие ниши быстро заполняются игроками, а «голубые океаны» становятся «красными». Вместо того чтобы тратить время, силы, нервы и ресурсы в бесконечной конкурентной борьбе, оптимальным решением может стать сделка M&A.

Как вы помогаете в сделке M&A?

Мы строим стратегию работы в сделке — определяем роль, цели и границы: что вы хотите получить от M&A — рынок, технологии, команду, клиентов, выход из бизнеса или усиление позиций. Анализируем сценарии — от лучшего до худшего. Ищем оптимальный сценарий, сопоставляя стратегическую ценность, цену, риски и доступные ресурсы. Подбираем источник финансирования сделки с учётом вашей роли — покупателя или продавца — и состояния текущего бизнеса.

Что входит в усиленный оффер «Стратегия M&A + сценарии + источник финансирования»?

Мы помогаем определить роль и цель сделки; анализируем рынок и конкурентную ситуацию; просчитываем сценарии сделки и их последствия; находим оптимальный вариант с учётом стратегии и ресурсов; подбираем источник финансирования для реализации сделки; сопровождаем подготовку к переговорам и сделке.

Какие артефакты я получу на выходе?

Вы не платите за «общие слова»: каждый этап заканчивается конкретным артефактом — картой сценариев, оценкой рисков, стратегией сделки и вариантами финансирования.

Почему с вами меньше риска?

Сначала стратегия, потом сделка: не идём в M&A без понимания, зачем она нужна бизнесу. Считаем худший сценарий — чтобы вы понимали, что будет, если сделка пойдёт не по плану. Смотрим на текущий бизнес: покупка не должна вытягивать деньги из основного дела без потерь для него. Учитываем обе роли — продажа требует упаковки, покупка — источников финансирования и защиты текущего бизнеса. Не обещаем «лёгких сделок»: M&A — капиталоёмкий и переговорный процесс. Работаем с ограниченным числом проектов одновременно.

Что будет, если сделка не усиливает бизнес?

Как проходит работа по сделке M&A?

Работа строится в три шага. Шаг 1 — бесплатный экспресс-разбор M&A-гипотезы (30 минут): вы рассказываете, какую сделку рассматриваете — покупку, продажу или пока только идею, мы говорим, есть ли смысл идти дальше и какие сценарии проверить в первую очередь. Шаг 2 — диагностика и стратегия сделки: фиксируем роль, цели, сценарии, риски, артефакты и точки финансирования. Шаг 3 — подготовка и сопровождение сделки: идём по маршруту — сценарии, финансирование, переговоры, следующие шаги.

Сколько стоит подготовка и сопровождение сделки M&A?

Стоимость услуги — 350 000 ₽. Итоговая цена зависит от роли (покупатель или продавец), сложности сделки, объёма сценариев и состава артефактов. Точная смета — после бесплатного экспресс-разбора M&A-гипотезы.

Бесплатный экспресс-разбор M&A-гипотезы — что это?

Экспресс-разбор занимает 30 минут и бесплатен. На нём вы рассказываете, какую сделку рассматриваете: покупку, продажу или пока только идею. Мы говорим, есть ли смысл идти дальше и какие сценарии проверить в первую очередь. Это первый шаг перед тем, как принимать решение о сопровождении.

Гарантируете ли вы успешную сделку?

Нет. M&A — это не гарантия, а совместная работа над стратегией, сценариями и рисками. Мы не обещаем «лёгких сделок»: это капиталоёмкий и переговорный процесс. Наша задача — помочь пройти его с минимальными потерями и не входить в сделку вслепую.

Сделки слияния-поглощения M&A

Стратегия сделки, карта сценариев «лучший — худший», оценка рисков, оптимальный сценарий и подбор источника финансирования — для покупки или продажи бизнеса.

350 000 ₽ за проект

Начните с разбора M&A-гипотезы

Не тратьте ресурсы на бесконечную конкурентную борьбу, если рынок можно усилить сделкой. Первый шаг — понять, есть ли в ней стратегический и финансовый смысл.

Обсудить сделку M&A